专题:市场中期不悲观 机构建议从景气回升和供给出清视角布局结构机会
12月17日消息,创指午后回落,三大指数全线翻绿。板块方面,足球概念全天强势,奥拓电子、双象股份、粤传媒等盘中涨停;元件概念活跃,明阳电路20cm涨停;白酒板块冲高回落,岩石股份涨幅居前;影视院线板块走低,奥飞娱乐、博纳影业等跌停;教育板块陷入回调,凯文教育、博通股份双双跌停;零售股多股跌停,中央商场、华联股份等集体跌停。总体来看,个股呈普跌态势,下跌个股近4800只。
截至收盘,沪指报3361.49点,跌0.73%;深成指报10537.43点,跌0.35%;创指报2201.18点,跌0.02%。
盘面上,足球概念、元件、白酒板块涨幅居前,影视院线、教育、谷子经济板块跌幅居前。
热点板块:
1、足球概念
金陵体育、奥拓电子、双象股份、粤传媒等多股上涨。
消息面上,财政部公众号显示,12月16日,国务院总理李强主持召开国务院常务会议,深入学习贯彻习近平总书记在中央经济工作会议上的重要讲话精神,并就贯彻落实中央经济工作会议决策部署作出具体安排。会议研究推进足球振兴发展相关工作,指出振兴足球是建设体育强国的重点工作,要加大力度落实各项政策举措,推动足球工作不断迈上新台阶。
2、白酒
岩石股份、皇台酒业、天佑德酒、水井坊等多股活跃。
消息面上,随着元旦和春节临近,白酒市场消费旺季正式开启,年末“营销战”也拉开帷幕。多家酒企提前发布蛇年生肖新品,平均发布时间较往年提前16天。同时,零售端和经销商端也推出新的营销方式。盘面上,A股白酒上市公司涨幅明显,自11月以来截至12月15日有17家公司实现上涨。
消息面:
1、【明晚24时 国内成品油价或连续第三次面临搁浅】据卓创资讯测算,截至12月16日收盘,国内第9个工作日,参考原油变化率-0.23%,预计汽柴油下调10元/吨,未达成品油零售限价50元/吨的调价红线,距离调价窗口开启还有1个工作日,卓创资讯预计,继续关注今天美联储会议情况,美元走势将给予油价扰动,短期内国际原油或窄幅震荡。因此,本轮(12月18日24时)国内成品油零售限价搁浅概率较大。若本次调价以搁浅落地,成品油零售限价将实现自11月20日以来的三次连续搁浅。
2、【TrendForce:GB200机柜供应链仍需时间优化 预期最快于2Q25后放量】TrendForce集邦咨询于最新调查指出,近期市场关注NVIDIA (英伟达)GB200整柜式方案(Rack)各项供应进度,由于GB200 Rack在高速互通界面、热设计功耗(TDP)等设计规格皆明显高于市场主流,供应链业者需要更多时间持续调校、优化,预期最快将于2025年第二季后才有机会放量。
3、【中部三省首度建立数据领域省际合作机制】从江西省数据局、湖北省数据局、湖南省数据局了解到,三个省份首度建立数据领域省际合作机制。共同推进数据流通利用基础设施建设先行先试,主动链接长三角、粤港澳、成渝等地区,打造中部地区枢纽节点。三个省份协同加强数字技术研发和成果转移转化,共同开展数据标注基地、行业高质量数据集建设,在教育、交通、制造等领域探索发展垂直行业人工智能大模型。三个省份还建立项目应用共享机制,“一地创新、各地复用”,同时推动公共数据、企业数据跨区域共享,为科研、医疗、产业等领域数字化发展提供数据支撑。
4、【阿里清仓银泰百货:雅戈尔和银泰管理层接手 预计亏损93亿元】阿里巴巴公告,公司与另一名少数股东同意将银泰100%的股权向由雅戈尔集团和银泰管理团队成员组成的购买方财团出售,阿里巴巴就银泰出售的所得款项总额约为人民币74亿元,预计因出售银泰而录得的亏损约为人民币93亿元。
机构观点:
中信证券发布研报称,中央经济工作会议提出积极发展“首发经济”,充分体现政府对促进优质新型消费供给、刺激消费内需的高度重视,有望催化游戏/影视等文娱内容、数字消费、广告营销、会展服务等传媒互联网行业规模和公司业绩保持健康增长。建议布局文化娱乐、会展旅游、数字消费、广告营销等领域的优势公司。
国金证券发布研报称,2025年大概率具备“春季躁动”行情,且程度或超预期。目前,“春季躁动”已来,且2025年1月在增量流动性预期下或将进入“加速阶段”,上周A股反弹背后是信用预期修复及估值扩张,行业及个股选择可重视:“分母端弹性”,看好中盘+超跌+低估值+回购+并购预期,且分子端掣肘较弱(ROE修复或现金流改善)的“成长>消费”。